Guía práctica para empresas que quieren pasar de usar IA a trabajar con IA

La inteligencia artificial ya está presente en el día a día de muchas personas, pero las organizaciones que lideran el cambio están dando un paso más: Definen y despliegan una Estrategia y Roadmap IA compartido para toda la organización que, entre otros proyectos, debe incluir un Plan de formación y Experimentación IA, un acompañamiento de la Gestión del cambio IA y un plan para crear o personalizar sus propios Agentes IA para tareas específicas, entrenados con sus datos y alineados con sus procesos.

Desde INCIPY ayudamos a empresas a definir y a acompañar el roadma IA global asi como esa hoja de ruta paradesplegar agentes útiles desde el primer día y escalar su impacto en la organización.

Paso 1: Entender el punto de partida

Antes de activar un agente de IA, es fundamental conocer tu nivel de madurez actual en datos e inteligencia artificial. ¿Dónde estás: conciencia, reactiva, proactiva, data driven o advanced AI?

Según nuestro estudio INCIPY 2025, el 50 % de las empresas españolas aún se encuentra en estadios iniciales.

Realiza nuestro diagnóstico de madurez y empieza con una base clara.

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Paso 2: Identificar los casos de uso con más potencial

“No todos los agentes sirven para todo. El valor real está en resolver necesidades específicas.”

Ejemplos reales deagentes desplegados por empresas:

Microsoft 365 Copilot: asistente integrado que resume correos, crea presentaciones o analiza datos de Excel.
Google Gemini: responde consultas, genera texto o código, y se conecta a múltiples fuentes de información.
Copilot Studio: permite crear agentes conversacionales personalizados con tus datos internos.

HubSpot ChatSpot: agente de ventas y marketing que genera informes, ideas de contenido y analiza clientes potenciales.

Desde INCIPY, ayudamos a nuestros clientes a identificar los que aportan mayor valor y daptamos estos modelos o creamos agentes a medida para tareas como:

Asistir a equipos comerciales en sus visitas con argumentarios y recomendaciones en función de los datos históricos.
Acompañar al cliente en su experiencia digital
Gestionar la contratación de un producto o servicio de manera autónoma con la contratación de una tarjeta de crédito o un viaje
Ayudar a RRHH en la gestión del talento

Responder dudas frecuentes del equipo (onboarding, políticas internas) Cualquier proceso de negocio end to end puede ser gestionado por un agente IA; Orquestando y planificando las tareas del proceso y ejecutando de manera autónoma.

Paso 3: Diseñar el agente

Un buen agente de IA nace con una intención clara.

Para diseñarlo, trabajamos con estas preguntas clave:

¿Qué problema resuelve?
¿Qué información debe manejar?
¿Con quién va a interactuar y por qué canal (Teams, Slack, web, etc.)?
¿Qué nivel de autonomía tendrá (informar, recomendar, actuar)?

Paso 4: Entrenarlo con tus datos

La diferencia entre un agente genérico y uno verdaderamente útil está en los datos. Por eso tenemos que:

Seleccionar y preparar el conocimiento interno: manuales, FAQs, procedimientos, etc.
Crear prompts y entrenamientos adaptados al lenguaje de tu organización
Implementar validaciones y sistemas de mejora continua

Paso 5: Integrar y acompañar

Un agente es útil si se utiliza. Por eso acompañamos el despliegue con:
Formación a los equipos usuarios
Materiales de presentación y adopción
Acompañamiento en el cambio cultural

Paso 6: Medir, mejorar, escalar

Definimos indicadores claros desde el inicio:
¿Ahorra tiempo?
¿Resuelve bien las consultas?
¿Qué feedback reciben los usuarios?

A partir de ahí, lo evolucionamos hacia nuevas funciones, nuevas áreas o nuevos niveles de autonomía.

¿Y qué hacemos el equipo INCIPY?

Diagnosticamos tu nivel de madurez
Identificamos oportunidades reales de aplicar agentes
Diseñamos e implementamos agentes personalizados
Facilitamos la adopción con metodología y soporte
Medimos resultados y ayudamos a escalar
Somos tu partner IA

¿Quieres definir tu agente con claridad? Descarga el IA Agent Canvas

En INCIPY hemos diseñado una plantilla visual para ayudarte a estructurar tu hoja de ruta de forma práctica. Con ella podrás identificar los objetivos, usuarios, datos y beneficios clave de tu agente de IA.

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